En bref : l'actu paiement du mois d'août

Stratégie d’acteurs

• FRANCE – HiPay publie ses résultats pour le premier semestre 2018 : 13 millions d’euros de chiffre d’affaires (+ 12 %) et 1,3 milliard d’euros de flux traités (+ 37 %). Elle aurait aussi convaincu près de 600 nouveaux clients.
• JAPON – Rakuten annonce un plan de réorganisation de l’ensemble de ses activités au Japon et à l'étranger. Cette restructuration donnera lieu à la création de quatre filiales dédiées à l’e-commerce, à la téléphonie mobile, aux services financiers et aux autres services. Le groupe compte aujourd’hui 70 domaines d’activités, du commerce en ligne à la téléphonie, en passant par une agence de voyages, de courtage, etc. Parallèlement, Rakuten annonce une hausse de 60 % de son bénéfice net sur un an et de 16 % pour son chiffre d’affaires.
• ÉTATS-UNIS – Selon des rumeurs, Facebook aurait engagé des discussions avec quelques banques américaines (dont JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo et U.S. Bancorp) afin d’accéder aux données de leurs clients pour proposer de nouveaux services via Messenger. Aucune confirmation pour l’instant, mais cette requête porterait sur leurs paiements par carte et sur les soldes des comptes.
• INTERNATIONAL – GoCardless vise l’international avec Xero. Ensemble, ils permettront aux TPE/PME australiennes d’automatiser la collecte de leurs paiements par prélèvement. Le but : améliorer leur gestion de trésorerie et simplifier les procédures administratives associées. Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’un partenariat en place depuis plus d’un an et demi, qui portait initialement sur le marché britannique.
• INTERNATIONAL – La FCA prépare un « bac à sable » (sandbox) dédié aux services financiers. Son objectif est de permettre à l’ensemble des établissements de développer et tester des outils innovants universels, en s’affranchissant des frontières réglementaires propres à chaque pays. À vocation internationale ce réseau ouvert, baptisé GFIN, accueille déjà onze régulateurs mondiaux. Entre autres tendances et technologies envisagées : l’IA et les blockchains.
• PAYS-BAS – Après une entrée en bourse réussie en juin dernier, Adyen affiche 580 euros par action (contre 240 euros lors de son introduction et 455 euros quelques heures plus tard). Elle publie ses résultats semestriels en forte hausse, indiquant fin juin un bénéfice net de plus de 55 millions d’euros (+ 75 % en un an) et 156,4 millions d’euros de chiffre d’affaires (+ 67 %). Cette licorne est désormais évaluée à plus de 17 milliards d’euros en bourse.
• FRANCE – Nickel annonce avoir dépassé le million de comptes ouverts. Après 5 ans d’existence et son rachat en 2017 par BNP Paribas, ses objectifs se maintiennent. Nickel dispose d’un réseau de plus de 3 600 points de vente en France.
• FRANCE – Hello Bank! (filiale de BNP Paribas) dévoile un nouvel espace client en ligne et intègre par la même occasion un service d’agrégation de comptes bancaires externes en partenariat avec Budget Insight. Ses clients peuvent donc importer des informations détenues auprès d’autres banques. Un mouvement dans la logique du groupe puisque BNP Paribas propose un service similaire depuis avril.
• ALLEMAGNE – Deutsche Bank entre au capital de la FinTech ModoPayments afin de diversifier ses services et d’ajouter des offres non bancaires à ses services de paiement BtoB et BtoC. ModoPayments compte par exemple Bank of America, Verifone et Mastercard parmi ses clients.
• INTERNATIONAL – Warren Buffett, via sa société d'investissement Berkshire Hathaway, envisagerait d’investir 25 milliards de roupies (plus de 306 millions d’euros) au capital de One97 Communications, la maison-mère de Paytm.
• EUROPE – L’Allemagne souhaite voir créer un système interbancaire de transmission des informations financières et de paiement, indépendant de SWIFT (ce dernier étant contrôlé par les États-Unis). Pour certains observateurs, cette initiative serait aussi bénéfique au développement du marché des crypto-monnaies.
• FRANCE – Des fluctuations affectent les titres Ingenico alors même que l’un de ses principaux marchés (la région Asie Pacifique) connait des bouleversements avec l’installation d’Amazon au Japon.

Processing

• ÉTATS-UNIS – Square continue de raccourcir la durée des transactions par carte à puce. Après être parvenu à condenser cette étape en trois secondes, Square indique être parvenu à descendre à deux secondes pour les paiements sans contact et puce effectués au moyen de ses lecteurs.

Lutte contre la fraude & identification

• FRANCE – Une fuite de donnée a récemment impacté 69 000 clients sociétaires du Crédit Mutuel Massif Central affectant leurs données personnelles (noms, prénoms, adresses postales, e-mail, numéros de téléphone, souscriptions de parts sociales, etc.). Identifiée fin mai, cette fuite n’aurait pour l’heure causé aucun incident bancaire.
• ÉTATS-UNIS – CLEAR annonce un partenariat avec les clubs sportifs Seattle Seahawks (football américain), Mariners (baseball) et Sounders FC (football), permettant à leurs fans d’accéder à leurs services par reconnaissance digitale. Le but : construire un environnement connecté englobant entrées, placements dans les gradins, paiements, etc. Les services d’identification développés par CLEAR ont déjà été retenus par 38 aéroports et stades aux États-Unis.
• INDE – La State Bank of India (SBI) prépare un service d’authentification biométrique multimodal (empreinte digitale, voix et reconnaissance faciale) pour identifier les utilisateurs de ses applications mobiles. Elle compte aussi appliquer un processus d’authentification biométrique aux transactions UPI.

Instant Payment

• EUROPE  – La BCE prévoit le lancement de TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) le 30 novembre prochain. Extension de TARGET 2, ce service doit permettre aux clients bancaires d’effectuer des paiements en euro en temps réel. Il doit s’appliquer à l’ensemble de la communauté européenne. Le coût par transaction a également été fixé ; il sera de 0,002 € les deux premières années. Certains partenaires bancaires devraient commencer à tester ce service dès la fin du mois d’août.
• INTERNATIONAL – Swift teste en Australie son service de transferts transfrontaliers en quasi-temps réel s’appuyant sur gpi et le réseau domestique New Payments Platform. Des tests ont déjà été menés plus tôt cette année en partenariat avec des institutions australiennes, chinoises, singapouriennes et thaïlandaises.

E-commerce & e-paiement

• INTERNATIONAL – Retour d’expérience : bien qu’environ 50 millions de bornes Amazon Echo aient été vendues, il apparait que seulement 2 % seulement des utilisateurs s’appuient sur Alexa pour leurs achats (source : The Information). Et seuls 10 % de ces 2 % auraient utilisé l’assistant vocal plus d’une fois pour un paiement. [Rappel : le marché des assistants vocaux pourrait toutefois représenter 40 milliards de dollars d’ici 2022 (source : OC&C Strategy Consultants).]
• JAPON – La start-up japonaise Paidy annonce un investissement de la part de Visa. Ensemble, ils pourraient également développer de nouveaux services de paiement. Pour rappel, Paidy propose un système de paiement et de crédit sans carte pour les transactions en ligne. Elle revendique près d’1,5 million de comptes actifs et vise les 11 millions d’ici 2020.
• INDE – Amazon India présente « Bill Payments » permettant à ses utilisateurs de régler leurs factures courantes. Pour ceux qui disposent d’un compte Amazon Pay le paiement s’effectue » en un clic.

Blockchain & monnaies virtuelles

• HONG KONG – Unikeys et MeReal Biometrics présentent une carte biométrique UKey dédiée aux crypto-monnaies (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, et Litecoin). Cet outil embarque un capteur pour lire les empreintes digitales du porteur. Ces données sont comparées au template enregistré sur le SE de la carte.
• ÉTATS-UNIS – Capital One compte s’appuyer sur une Blockchain pour ses processus d’authentification client. À cet effet, un brevet a été soumis en juin 2017 et complété en août cette année. Le but : permettre aux clients de s’authentifier sur de multiples plates-formes en limitant au maximum les partages de données.

Cartes de paiement

• FRANCE – A fin juillet, BNP Paribas faisait état de plus de 30 000 cartes premium Mastercard Nickel Chrome déjà distribuées. Nickel devrait passer prochainement la barre du million de clients (980 000 comptes pour l’instant). Selon les résultats financiers du groupe BNP Paribas, 85 000 ouvertures de comptes ont été enregistrées sur le deuxième trimestre 2018 chez Nickel (contre 75 000 chez son autre filiale, Hello Bank!).
• ROYAUME-UNI – La FinTech britannique Flux, spécialisée dans l’émission de reçus dématérialisés, s’est alliée à la chaîne de fast-food itsu. Dans le cadre d’un pilote, itsu va délivrer des reçus dématérialisés dans l’ensemble de ses points de vente au Royaume-Uni. Les porteurs des banques partenaires de Flux pourront quant à eux s’enregistrer pour recevoir leurs reçus dans leur application bancaire. Flux compte Barclays ainsi que les néo-banques Starling Bank et Monzo parmi ses clients.

Encaissement & TPE

• ÉTATS-UNIS – Square s’ouvre encore davantage aux développeurs avec « Square Reader SDK », un ensemble d’outils permettant à des acteurs tiers de concevoir et de proposer des services d’encaissement innovants. Les développeurs auront accès à son matériel afin, notamment, d’adresser des besoins de niche.
• ÉTATS-UNIS – Un nouveau magasin Amazon Go a vu le jour le 27 août à Seattle. Ce second point de vente, légèrement moins grand que le premier, dispose d’une cuisine, ne vend pas d’alcool, mais propose quelques menus rapides composés de produits locaux. Amazon envisagerait d’ouvrir sept magasins Amazon Go aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

Objets connectés

• FRANCE – E.Leclerc lance un service s’appuyant sur l’enceinte Google Home et l'application mobile associée. L’outil, baptisé « mémo courses », permet aux clients de préparer vocalement leurs listes et d’ajouter des produits dans un panier virtuel Leclerc Drive. Les informations plus spécifiques (marque, quantité, etc.) sont à préciser au moment de finaliser la commande dans l’espace client. À terme, les historiques d’achats des consommateurs pourront être utilisés pour sélectionner directement les marques depuis l’assistant vocal.

Services mobiles

• ÉTATS-UNIS – Apple Pay sera bientôt accepté chez 7-Eleven et CVS (historiquement réticent à son intégration puisqu’il soutenait CurrentC d’MCX et avait lancé CVS Pay en 2016). Parallèlement, Apple prévoit aussi le lancement allemand d’Apple Pay dans les prochains mois.
• FRANCE – Société Générale propose désormais « Paylib entre amis » pour les transferts P2P depuis l’application Société Générale (onglet « Transferts et Virements »).
• FRANCE – BNP Paribas se préparerait à proposer Apple Pay dans les mois à venir. Notons qu’Apple Pay pourrait également arriver début 2019 chez Ma French Bank (banque mobile de La Banque Postale).
• ÉTATS-UNIS – Apple Pay est désormais accepté par Costco dans l’ensemble de ses 750 points de vente. À terme, ses stations-service devraient également être concernées.
• MALAISIE – WeChat Pay arrive en Malaisie (troisième pays d’implantation en Asie après la Chine et Hong Kong). Entre autres services, ses utilisateurs pourront transférer de l’argent à leurs contacts (utilisateurs également) et payer en mode offline auprès de commerces accepteurs. WeChat prévoirait aussi de mettre en place un service de paiement local ; il lui faudrait pour cela gagner les faveurs d’une banque malaisienne.
• CORÉE DU SUD – Trois ans après son lancement, Samsung Pay est disponible dans plus d’une vingtaine de pays. Ce wallet comptabilise déjà 1,3 milliard de transactions pour environ 2 000 partenaires bancaires.

Source : Observatoire Paiement ADN'co